CD 1
01. 비 내리는 영동교
02. 내 마음 별과 같이
03. 내가 왜 웁니까
04. 눈물의 블루스
05. 울면서 후회하네
06. 이태원 연가
07. 그냥 가세요
08. 첫정
09. 지나가는 비
10. 사랑은 하지 않으리
11. 타인
12. 장미의 눈물
13. 밤비 속의 꽃
14. 일심
15. 사랑의 흔적

CD 2
01. 신사동 그 사람
02. 비에 젖은 터미널
03. 꼬치미
04. 나를 지켜주세요
05. 흔들리는 갈대
06. 내가 기댈 사람은 가고
07. 다시 보고 또 보고
08. 스카이라운지에서
09. 가지마오 가지마오
10. 비 내리는 밤의 블루스
11. 스카이라운지에서 (경음악)