CD1
01 . 동백 아가씨
02 . 황포돗대
03 . 울어라 열풍아
04 . 지평선은 말이 없다
05 . 홍콩의 왼손잡이
06 . 빙점
07 . 흑산도 아가씨
08 . 섬마을 선생님
09 . 서울이여 안녕
10 . 못잊을 당신
11 . 평양기생
12 . 아씨
13 . 옥이엄마
14 . 황혼의 부르스
15 . 황혼의 엘레지
16 . 한번 준 마음인데

CD2
17 . 엘레지의 여왕
18 . 잊을 수 없는 여인
19 . 저 강은 알고 있다
20 . 아네모네
21 . 사랑했는데
22 . 그리움은 가슴마다
23 . 기러기 아빠
24 . 꽃가마
25 . 망주골 처녀
26 . 눈물이 진주라면
27 . 당신은 모르리
28 . 대답해 주세요
29 . 들국화
30 . 떠나도 마음만은
31 . 모정
32 . 석양